A Stellantis Financial Services Brazil (SFS-BR), por meio da Stellantis Financiamentos, captou R$ 2,2 bilhões em sua quarta oferta pública de Letras Financeiras (LF), a maior operação desta natureza já realizada por um banco no Brasil. O volume representa crescimento de aproximadamente 29% em relação à emissão anterior no valor de R$ 1,7 bilhão, concluída em 2025.
A operação teve como coordenador líder o Banco Santander e como coordenador o Banco Itaú BBA. Estruturada em quatro séries, com prazos entre dois e quatro anos, a emissão contou com a participação de 18 investidores institucionais.
“O sucesso dessa operação representa mais um marco importante na trajetória da Stellantis Financial Services Brazil e reforça a credibilidade construída junto ao mercado financeiro, além do potencial de crescimento das nossas operações no Brasil. Mais do que o volume recorde, o resultado reflete a solidez da nossa operação, a qualidade dos nossos ativos e a confiança dos investidores na consistência da nossa estratégia de longo prazo”, afirma Lucas Fernandes, CFO da Stellantis Financial Services Brazil.
A nova emissão suportará a trajetória de crescimento contínuo da Stellantis Financial Services Brazil, além de fortalecer ainda mais sua presença no mercado financeiro brasileiro. As duas primeiras ofertas públicas de Letras Financeiras foram emitidas pelo Banco Stellantis, com resultados relevantes no mercado. Já a terceira foi emitida pela Stellantis Financiamentos, braço operacional da SFS-BR dedicado ao financiamento direto aos clientes finais das marcas da Stellantis.
Estrutura financeira Stellantis
Com a reestruturação dos serviços financeiros, em 2023, a Stellantis Financial Services Brazil consolidou uma nova estrutura composta por três divisões operacionais: Banco Stellantis, Stellantis Financiamentos e Stellantis Locadora.
O Banco Stellantis passou a ser responsável pelo financiamento aos concessionários de todas as marcas da Stellantis no Brasil (Abarth, Citroën, Fiat, Jeep, Peugeot, Ram e Leapmotor), além das operações de crédito para frotistas. Também oferece soluções financeiras para fornecedores, cartões de crédito e outras operações estruturadas.
A Stellantis Financiamentos é responsável pelas atividades de varejo, atendendo clientes finais de todas as marcas da companhia no Brasil, tanto em financiamentos quanto em operações de seguros e consórcios.
Lançada em agosto de 2024, a Stellantis Locadora oferece soluções de mobilidade para os segmentos B2C e B2B. Para o público B2C, o serviço inclui a assinatura de veículos zero-quilômetro das marcas Fiat, Jeep, Peugeot e Leapmotor. Já no segmento B2B, a operação oferece serviços de terceirização de frotas para pequenas, médias e grandes empresas, com diferenciais como ampla cobertura da rede, emplacamento, veículos reserva, gestão de pneus e multas, condutores adicionais, além de compra e entrega dos veículos. Os clientes de terceirização contam com cobertura em todo o território nacional.
